Expertise verbinden für eine nahtlose Family Governance
Trusted Governance bietet alle hier aufgeführten Dienstleistungen an und verfügt über umfassende Erfahrung in jedem dieser Bereiche. Oft nehmen wir jedoch eine zentrale, koordinierende Rolle ein – wir stellen sicher, dass alle beteiligten Experten, sei es Rechtsberater, Family Offices, Steuerberater, Investmentmanager oder sogar andere Family-Governance-Spezialisten, effizient zusammenarbeiten.
Für viele vermögende Familien (HNW und UHNW) wird Governance bereits aus einer finanziellen Perspektive betrachtet. Unsere Rolle geht darüber hinaus. Wir schlagen eine Brücke zwischen finanzieller Strukturierung und den Werten der Familie und stellen sicher, dass Vermögensstrategien mit der langfristigen Harmonie und Vision der Familie im Einklang stehen. Dies bedeutet oft, Gespräche zwischen Familienmitgliedern zu moderieren, Erwartungen zu managen und sicherzustellen, dass finanzielle und rechtliche Lösungen die Familienwerte unterstützen – und nicht vorgeben.
Wir wissen, dass viele Familien bereits Governance-Strukturen implementiert haben. Gerne werfen wir einen frischen Blick darauf und bieten eine fundierte Überprüfung, um sicherzustellen, dass alles optimal abgestimmt, vollständig und wirklich im besten Interesse der Familie ist. Family Governance ist kein einmaliger Prozess – Familien wachsen, Prioritäten verschieben sich und äußere Rahmenbedingungen verändern sich. Unsere Aufgabe ist es, Governance-Strukturen kontinuierlich weiterzuentwickeln, damit sie langfristig Klarheit, Stabilität und Unterstützung für kommende Generationen bieten. Es geht nicht darum, frühere Entscheidungen infrage zu stellen, sondern sicherzustellen, dass nichts übersehen wurde und dass die Governance so wirksam bleibt, wie es die Familie benötigt.
Durch die Förderung von Zusammenarbeit und Klarheit helfen wir Familien, komplexe Herausforderungen mit Zuversicht zu meistern – mit Governance-Strukturen, die nicht nur effektiv, sondern auch tief in ihrer Identität und ihren Werten verwurzelt sind.
Unser Angebot
Erste Analyse
Bevor wir mit der Planung beginnen, evaluieren wir zunächst den Bedarf an Familien-Governance innerhalb Ihrer Familie und definieren die ersten erforderlichen Schritte. Unser Ansatz basiert auf einer ganzheitlichen Perspektive – dazu gehören umfassende Analysen, die Überprüfung bestehender Strukturen sowie die Bewertung der Machbarkeit Ihrer Ziele und Visionen.
Planung für die NextGen
Die Vorbereitung der nächsten Generation auf ihre zukünftigen Aufgaben stellt eine einzigartige Herausforderung dar. Wir unterstützen dabei, Wissen über die Familiengeschichte, das Unternehmen, Erbschaft, Vermögen und finanzielle Zusammenhänge zu vermitteln.
Zudem legen wir großen Wert darauf, das Verständnis für Familienwerte, Ziele und die individuellen Rollen der Familienmitglieder – sowohl innerhalb der Familie als auch in der Gesellschaft – als essenziellen Bestandteil dieser Vorbereitung zu fördern.
Überprüfung der bestehenden Familien-Governance-Struktur
Gemeinsam mit Ihnen, Ihrer Familie und Ihren Beratern analysieren wir Ihre aktuelle Familien-Governance-Struktur. Dabei bewerten wir, ob Anpassungen erforderlich sind, um Ihre aktuellen Ziele und Absichten optimal zu unterstützen.
Familien-Risikomanagement
Wir unterstützen Sie dabei, potenzielle Risiken für Ihre Familie zu identifizieren, die mit Ihren Werten, Zielen, Rollen innerhalb der Familie und Gesellschaft sowie Ihrer Sicherheit in Konflikt geraten könnten.
Unser Programm umfasst zudem Schulungen zum bewussten Umgang mit der eigenen Präsenz in sozialen Medien und zur Risikominimierung in diesem Bereich.
Eigentums- & Nachfolgeplanungsstrukturen
Gemeinsam analysieren wir aktuelle und zukünftige Eigentumsstrategien. In Gesprächen über Werte, Ziele und Familien- bzw. Unternehmensstrukturen entwickeln wir einen maßgeschneiderten Nachfolgeplan, der optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.
Erstellung eines Familien-Governance-Plans
Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir einen maßgeschneiderten Familien-Governance-Plan, der unter anderem die Einrichtung eines Familienrats, eines Gremiums oder einer Familienverfassung umfassen kann. In individuellen Gesprächen mit Ihnen und Ihrer Familie analysieren wir potenzielle Rollen innerhalb der Familie und ermitteln die optimale Umsetzung des Governance-Plans.
Unsere Dienstleistungen beinhalten zudem die Organisation von Familienversammlungen sowie die Zusammenarbeit mit Experten zur Ausarbeitung von Governance-Dokumenten.
Familienverfassung
In enger Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihrer Familie erstellen wir ein umfassendes Familiendokument, das die Werte und Prinzipien Ihrer Familie klar definiert und Ihre Absichten sowie Ziele festhält.
Dieses Dokument dient als kompakte Zusammenfassung der Familienziele und bildet die Grundlage für zukünftige wichtige Entscheidungen.
Coaching
Als Coach nutzt Laura die Upside-Methode, um Einzelpersonen, Familien, Führungskräfte und Teams durch visuelle Prozesse zu begleiten. Dabei hilft sie, Herausforderungen zu meistern, bahnbrechende Fragen zu formulieren, Dilemmata zu kartieren, einschränkende Muster zu erkennen und echten Wandel herbeizuführen – mit nachweislichem Erfolg.
Coaching kann als eigenständige Dienstleistung in Anspruch genommen werden, ist jedoch auch ein integraler Bestandteil unserer Arbeit mit Familien, insbesondere bei der Definition von Zielen.
Schulungen für Berater
Die Ansprache von Kunden zu Themen wie Generationenplanung und Vermögensübertragungen kann herausfordernd sein, wenn sie nicht mit der richtigen Sensibilität erfolgt. Wir legen großen Wert auf Bildung – sowohl für Familien als auch für Berater.
Ein Vermögensübergang sollte nicht automatisch zum Verlust einer Kundenbeziehung führen. Durch gezielte Schulungen unterstützen wir Berater dabei, ihre Klienten fundiert und nachhaltig durch diesen Prozess zu begleiten.